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【盘面点评】黑色乐观情绪回暖,成交持仓量均小幅放大,盘面站上1860。
【信息整理】螺纹表需超季节性回暖,表需221.77万吨,农历同比17.34%。
【供需分析】螺纹表需回暖带动黑色整体乐观预期走强,但是暂无法证明春季终端开工需求走强,更多是短期基建集中复工带动成材补库。估值上看,基差基本修复到位,补库需求待释放,盘面乐观情绪松动。供应来看,煤矿与洗煤厂进入节后复产,洗煤厂开工率提升较快,精煤产出同比增加。短期蒙煤增量较多,改为边境拍卖价之后采购蒙煤的热情暂未减弱,策克与甘其毛都口岸尤为明显,澳煤价格上涨,进口利润较差,短期进口量不会增长太多。需求来看,独立焦化厂与钢厂焦化均在提产,且季节性来看,提产更积极,钢厂与焦化厂库存可用天数绝对位置均偏低,接近2022年最低可用天数,有一定补库需求。综上,由于下游存在补库需求支撑,震荡反弹为主。
【南华观点】短期偏强,两会前需求预期较难证伪
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